Gestion de patrimoine - Définition financière
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Définition concise du terme gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine consiste à gérer de manière optimale les actifs et les investissements d'un individu ou d'une famille afin de préserver et d'augmenter leur valeur au fil du temps.
Définition complète du terme gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine englobe un ensemble de stratégies financières et de services personnalisés visant à maximiser la valeur des actifs d'une personne ou d'une famille, tout en tenant compte de leurs objectifs financiers, de leur tolérance au risque, de leurs besoins en matière de planification successorale et de leur situation fiscale. Elle peut inclure des services tels que la planification de la retraite, la gestion de portefeuille, la gestion fiscale, la protection des actifs, la planification successorale et la philanthropie.