Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) - Définition financière
Financial acronyms
Toute la collection d'acronymes de ce site est maintenant également disponible hors ligne avec la nouvelle app Financial acronyms sur iPhone et iPad.
Pays
: France
Définition concise du terme conseiller en gestion de patrimoine
Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel financier qui fournit des conseils et des services aux particuliers et aux familles pour gérer et optimiser leurs finances personnelles, y compris la planification de la retraite, la gestion des investissements, la fiscalité et la planification successorale.
Définition complète du terme conseiller en gestion de patrimoine
Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qualifié qui travaille avec des clients individuels pour comprendre leurs objectifs financiers à long terme et élaborer des stratégies personnalisées pour les atteindre. Ces stratégies peuvent inclure la gestion de portefeuille, l'optimisation fiscale, la planification successorale, la protection des actifs, la planification de la retraite et la gestion des risques. Les conseillers en gestion de patrimoine peuvent recommander une gamme de produits financiers, tels que des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des assurances-vie et des plans de retraite, en fonction des besoins spécifiques de leurs clients. Ils doivent souvent détenir des certifications professionnelles et être enregistrés auprès des organismes de réglementation financière pour exercer légalement.